2016年一季度专用车市场分析

日期:2016年7月18日 09:07

  2016年是“十三五”规划的开局之年,国家也进入全面深化改革的深水区,中国的经济发展进入到了“新常态”,为此国家不惜下大力气进行供给侧结构性改革,通过改革提高经济发展质量和效益。这项改革对专用车行业来说是一把双刃剑,从长远来说有利于促进企业转型升级,但是短期来说会企业带来一定的阵痛。总体来说,在如此严峻的经济形势下,2016年一季度专用车行业克服重重困难同比去年还是略有增长,但是要完成全年的任务和目标仍然面临不小的压力和挑战。下面笔者为读者简要分析一下2016年一季度专用车市场及全年预测。
 

 

  一、2016年一季度我国专用车市场总体情况及主要特征
 

  据中国汽车工业协会数据显示,2016年1-3月,汽车产销保持稳定增长,产销增幅同比均呈小幅提升。2016年1-3中国汽车产销分别完成659万辆和652.7万辆,同比分别增长6.2%和6%,高于上年同期0.9和2.1个百分点。商用车产销分别完成88.8万辆和85.8万辆,生产同比下降0.3%,销售则同比增长了1.2%。客车产销比上年同期分别下降8.4%和9.2%;货车产销比上年同期分别增长了1.1%和3.1%。其中,2016年一季度,国内专用车产量超过22万辆,同比增长10.88%。其中3月生产超过11万辆,为单月产量最高。除1月份外其余月份同比均增长,且增长幅度均在8%以上。
 

  从一季度销售的专用车车型结构看,专用物流类运输车是专用车市场的主要车型。受我国经济结构向扩大内需方向调整,专用化的商品运输促使专用物流运输车迅速发展,特别是包括冷链物流运输车、快递专用物流车在内的多个细分市场呈现出爆发式的增长态势,进而带动了专用物流车的增长。受我国城市化进程的不断加快和环境保护的压力,以环卫车为主的专用作业车需求不断增加。经济增速及房地产持续低迷的影响,专用工程类运输车市场延续了2015年的低迷态势。
 

  二、2016年一季度专用车市场特点及原因分析
 

  总体来看,2016年一季度专用车市场呈现出以下特点:
 

  1、市场需求超出预期。在经济形势不振的情况下,专用2016年一季度同比增长了10.88%,主要得益于细分车型冷链运输车、邮政车、市政环卫车、物流运输专用车等。
 

  2、国家政策法规对专用车影响明显。专用车属于多品种小批量生产资料,其市场受国家政策影响非常明显,比如:国家宏观经济调控政策、排放标准、油耗标准、市场准入等。
 

  3、专用车市场呈现回暖,专用车企业数量增加。在2016年3月11日,工信部公示《车辆生产企业及产品公告》(第282批)拟发布的新增车辆生产企业名单,在这份名单当中就新增了6家专用车企业。本次拟新增车辆生产企业名单共有8家,其中就包括了6家新设立的专用车企业以及两家乘用车的车企,再加上2016年1月份发布的281批名单当中新增的8家专用车企业,今年已经有14家专用车企业获得审批。由此可见2016年的专用车市场正在向好的方向发展,专用车企业的增加对于整个专用汽车行业来说也是利好的消息,说明国内专用车市场前景还是乐观的。
 

  4、纯电专用车火热之后略有下降。2015年是中国纯电动物流车行业实现跨越式发展的一年,2015年,纯电动货车产量达44497辆,是以往年份产量的几倍。去年,有281款纯电动物流车进入工信部目录。新增车型与产销都打破历史新高。纯电动专用车在经历了2015年大幅度扩张后,今年前两月迅速下滑至冰点,两月累计产量仅600多辆,与去年同期(330辆)相比净增量仅270辆。其中,作为纯电动专用车领域的重要分支,同样呈现大幅下滑。前两月纯电动物流车产量占比达86%,主要包括4-6米的纯电货车。产量达533辆,同比增长93%。
 

  从整体上看,一季度专用车在顶住来自各方面压力的情况下,销量同比增长了10.88,笔者简要的总结了一下,主要受以下因素影响:
 

  1、一季度宏观经济逐步趋稳。根据国家统计局发布的数据,2016年一季度国内生产总值158526亿元,按可比价格计算,同比增长6.7%。分产业看,第一产业增加值8803亿元,同比增长2.9%;第二产业增加值59510亿元,增长5 .8%;第三产业增加值90214亿元,增长7.6%。在新兴经济领域方面,第一季度,医药制造业行业增加值达到9.2%、智能手机产量同比增长15.6%、工业机器人产量同比增长19.9%、新能源汽车产量同比增长则高达80 .2%。一季度,全国网上零售额10251亿元,同比增长27.8%。其中,实物商品网上零售额8241亿元,增长25.9%,占社会消费品零售总额的比重为10 .6%。
 

  2、冷链物流和电商火爆为冷藏保温车再加一把火。2016年中央一号文件《中共中央国务院关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》明确了快递与电商下乡,完善农产品冷链物流体系,开展冷链标准化示范等工作。重庆、湖南、成都等部分省市提速冷链电商下乡等。政策驱动引发冷链行业发展热潮,生鲜电商受益风起。目前国内已形成包括顺丰冷运模式、京东商城模式、河南鲜易供应链模式和九曳供应链模式在内的四种第三方冷链物流模式。一季度,天天果园、易果生鲜、宋小菜、海上鲜、盒马鲜生等都分别完成了超过1亿的融资,同时,一些供应链、涉农平台、食材食品都完成了大批量的融资,这个为冷藏保温车一季度市场奠定了基础。
 

  3、环保升级加速专用车更新换代。东部11省市(北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南)自2016年4月1日起开始执行国Ⅴ排放标准所有进口、销售和注册登记的轻型汽油车、轻型柴油客车、重型柴油车(仅公交、环卫、邮政用途),须符合国五标准要求。2016年北京市将继续联合津冀及周边地区开展重型柴油车新车监管,违法生产排放超标的企业最高面临上亿元罚单。据《政府采购信息报》统计,2016年2月,超过100万元的公车采购项目共有59个,采购金额2.3亿元。其中环卫车的购金额最多,达到1.1亿元,占全部采购车型的49%;其次是专用车采购5100万元;消防车采购4900万元;执法用车550万元;公车租赁108万元。另外,为了应对雾霾天气,各地政府都更加重视环境保护,以上举措都加速了环卫类等专用车的升级换代。
 

  4、新能源政策进一步助推了一季度专用车市场。快递物流的增长让物流运输车辆迅速增加,而这对于城市拥堵、环境污染都带来了更大压力。为了解决安全、环保和交通等方面的问题,国务院总理李克强2月24日主持召开国务院常务会议,确定进一步支持新能源汽车产业的措施,以结构优化推动绿色发展,其中专门提到:“扩大城市公交、出租车、环卫、物流等领域新能源汽车应用比例”,这位纯电动物流车市场提供了有力的有政策支撑。
 

  三、一季度主要专用车企业经营手段及策略分析
 

  以郑州一家中型专用车企业为例。该企业2016年一季度产销各类专用车900辆,同比降低13%。实现主营业务收入1.09亿元,同比降低3.35。完成利润总额200万元,同比增加2%。EVA完成同比增长36.2%;存货占用资金同比降低6.78%。该企业资产负债率50%,比去年同期增长了31%,属正常的指标范围,企业的经营风险不大。
 

  从这家企业的经营状况看出,专用汽车市场形势不容乐观。一是外部经济环境正在发生变化。我国经济正处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期,“三期”叠加,经济下行压力非常大,对专用汽车行业提出了巨大挑战。二是行业自身的问题成为阻碍专用车发展的巨大障碍。多年来,专用车行业在高速发展过程中产生的问题日积月累,在市场持续不景气的情况下,各种矛盾相互交织、不断激化。三是行业政策冲击的不利影响仍将持续。由于国家规定国四排放转国五排放,导致生产厂家底盘需要更换调整,底盘供货周期有所延长,专用汽车企业的交货周期也相应延长,而且我专用汽车企业国五车型公告资源目前较少,导致可销售的国五车型相对较少,产销受到影响。
 

  在成本费用控制方面,该企业制定了年度重点成本风险防控控制方案,并在每季度进行分析控制。从源头抓起对设计成本、采购成本、生产成本、人工成本均进行了有效的控制,且取得了一定的成效。
 

  人工成本方面,2016年一季度,该专用汽车企业在生产中,每使用一名员工需付出13483.33元的人工成本,与上年同期相比下降了1.22%。主要原因是人工成本总额同比上年降低,同时公司销售收入同比上年降低,符合公司人工成本增长原则和分配原则,说明公司人工成本控制措施得力,加强专用汽车企业人工成本管理的具体措施如下:(1)坚持减员增效,减少无效的人工成本投入。结合公司实际,深入开展以定岗、定员为主的“六定”工作,按照“精简增效”的原则重组生产要素,完善组织结构,确保各类人员配备合理,提高劳动效率,最大限度地减少直接人工成本投入。另一方面,不断提高人力资源管理工作水平,最大限度地减少诸如人力资源获取、开发、使用、保障、退出等间接人工成本。(2)加快工艺创新,不断提高劳动生产率。在控制员工数量,合理定岗定员的前提下,进一步开拓市场,扩大销售渠道和销售规模,同时,加大工艺创新和技术进步,通过科技创新来提高全员劳动生产率,努力实现人工成本投入的最小化和经济效益的最大化。(3)加强对工资总额的控制力度。要按照工效挂钩的办法,建立人工成本与利润、劳动生产率的联动关系。深入贯彻、执行控制工资的“两低于”原则,确保工资总额增长幅度低于利润增长幅度、人均工资增长幅度低于劳动生产率的增长幅度。(4)建立健全人工成本监督控制体系。在工资总额预算管理的基础上,建立人工成本预算管理机制,把人工成本管理同预算管理结合起来,根据定员定额,制定标准人工成本。坚持薪酬分配结果和公司经济利益、绩效评估结果“双挂钩”的模式,建立与公司经济效益增长和个人贡献相统一的正常收入增长机制。建立基于业绩贡献、岗位价值和能力素质的具有外部竞争性、内部公平性的薪酬体系。(5)完善教育培训体系。完善的教育培训体系有助于提高员工的工作能力和积极性,提高人工成本投入产出效益。公司应对员工知识和能力进行分析,找出其不足,通过教育培训工具,提高个人知识和能力,从而提高企业人工成本投入产出效益。
 

  通过以上措施,有效控制人工成本,发挥人工成本效能,提高人力资源效率,使公司在竞争中获得优势,促进公司经济持续快速发展。
 

  四、2016年全年形势预测及措施
 

  总体上看,2016年一季度,国内专用汽车企业能够认真分析国际、国内宏观经济形势,全面正确贯彻落实国家与行业政策精神,面对新形势,迎接新挑战,克服新困难。从全年来看,国家宏观经济虽然稳中有进,但整体经济运行仍存在下行压力,对专用汽车市场产生持续影响,新的排放标准国四升级国五,许多企业现有公告资源面临着一次大换血,这个影响是很大的。危险品运输车的整治,一定程度上让很多物流公司在此类车辆购买上持观望状态,房地长市场有所回暖但是仍然不振,预计2016年全年专用车增速将保持在9%左右,略高于国家GDP增速。
 

  但是这并不代表专用车企业没有突围机会,笔者认为,新常态下国家一些有利的政策对专用车企业来说仍然可以大有作为,汽车专用化是衡量一个国家汽车发展水平和经济发展水平的重要风向标,专用车的需求量也正在不断提升,这也让专用车面临着较为有利的市场环境。(1)新常态下,我国经济结构发生改变,经济增长动力正趋向消费型拉动,同时伴随电商发展,消费品运输需求的增多,而相比工业品等,消费品对于运输车辆的要求也越来越高,市场需求越来越细化特别是瓜果蔬菜等冷鲜类产品对车辆的专用化水平提出了更高的要求,这就在一定程度上决定了专用车会伴随不同类别消费市场的逐渐扩张,专用物流货车的需求也会随之提升。(2)伴随国家对新能源汽车产业的扶持,不断在市政用车等公共服务领域内大力推广新能源汽车,包括物流、环卫类用车等,这也为专用车的发展带来机遇。(3)交通基础设施建设将利好于专用车市场。日前,国家发改委、交通运输部联合印发《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》(以下简称《行动计划》),《行动计划》指出,“十三五”时期是交通基础设施重大工程建设的重要阶段,2016-2018年拟重点推进铁路、公路、水路、机场、城市轨道交通项目303项,设计项目总投资约4.7万亿元。其中,2016年项目131个,投资约2.1万亿元;2017年项目92个,投资约1.3万亿元;2018年项目80个,投资约1.3万亿元,这对工程作业类专用车来说,是一个难得的发展机遇。(4)随着“一带一路”战略在基础建设、高端装备、资源开发、通商、交通、物流、农业等方面落地实施,也将带动包括工程类、物流类、作业类、后勤类等专用车市场的发展。
 

  2016年专用车企业应以积极的态度应对形势谋发展:一是要把握国际国内大势,明确目标和发展方向,始终坚持技术、工艺创新不放松,要树立精益研发理念,强化产品研发程序管理,提高设计质量,降低新品开发成本,走智能化、高端化、高科技化、高附加值、高技术的道路。二是眼光要放长远,不断吸收专用车行业优秀人才,建设适应未来需要的高素质人才队伍,通过走创新驱动和内生增长之路,以“人无我有,人有我优”的产品打造新的增长点。三是继续抓好市场营销这个龙头工作。把握国际、国内两个市场,两手都要抓,都要硬。做好公告资源的申报工作,加强与主机厂和工信部相关部门的联络,补充国五车辆的公告,抢先申报可以利用的国Ⅴ车型,同时,确保公告资源要具有实用性和前瞻性。继续加强网络营销,拓展销售渠道,探索销售模式,不断提升互联网思维的深度。

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